Carmen une belle transgirl brune avec beaucoup de charme, a invité sa nouvelle copine dans son appartement. Pour lui faire une bonne surprise, elle a fait venir un esclave sexuel qui devra leur obéir toute l'après midi sous peine d'être sévèrement puni. L'esclave doit d'abord lécher et vénérer les pieds des deux transgirls qui prennent leur pied à voir un beau mec totalement soumis. Ensuite es deux transgirls exigent que le slave gobe leur petites bites en entier. Le malheureux esclave ne réussira pas toutes les épreuves et sera bien puni. Ils aura le trou de cul éclaté et jouira en dernier, une fois que les transgirls en auront fini avec lui.